擬全球發售股份約3.88億股,農夫山泉預計9月8日上市
2020-08-25 10:43
來源: 北京日報客戶端

擬全球發售股份約3.88億股,農夫山泉預計9月8日上市

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8月25日消息,農夫山泉在港交所公告稱,擬發行3.88億股H股籌資83.5億港元,每股H股最高發行價21.50港元,預計H股將于9月8日開始在主板買賣。假設發售價為每H股20.50港元(即發售價中位數),并假設超額配股權未獲行使,公司估計將收取全球發售所得款項凈額約77.68億港元。

公告表示,公司擬全球發售股份約3.88億股,其中香港發售股份2717.64萬股,國際發售股份約3.61億股,另有15%超額配股權;2020年8月25日至8月28日招股,預期定價日為2020年8月28日;發售價每股發售股份19.50港元-21.50港元,每手買賣單位200股,入場費約4343.33港元;預期股份將于2020年9月8日于聯交所主板掛牌上市。

農夫山泉稱,公司是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業。根據弗若斯特沙利文報告,2012年至2019年間,公司連續八年保持中國包裝飲用水市場占有率第一的領導地位。以2019年零售額計,公司在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居于中國市場前三位。假設發售價為每H股20.50港元(即發售價中位數),并假設超額配股權未獲行使,公司估計將收取全球發售所得款項凈額約77.68億港元。

據了解,農夫山泉所得款項凈額約25%將用于品牌建設工作;約25%將用于購買冰箱、暖柜及智能終端零售設備等,以提升公司的銷售能力;約20%將用于增加公司現有生產設施的產能及興建新生產設施;約10%將用于加強業務運營基礎能力建設;約10%將用于償還人民幣21.13億元無擔保無質押的貸款,其實際年化利率為2.05%至3.95%。其中人民幣3.10億元于2020年到期,人民幣18.03億元將于2021年到期。該等銀行貸款已用作營運資金用途;及約10%將用于補充流動資金和其他一般企業用途。

值得一提的是,據此前招股書顯示,2017年至2019年,農夫山泉分別實現收入174.9億元、204.8億元及240.2億元,實現年內溢利(即年度凈利潤)33.9億元、36.1億元及49.5億元。值得注意的是,A股3923家上市企業中,2019年僅有123家凈利潤超49.0億元。

此外,農夫山泉的現金流也十分亮眼。招股書顯示,2017年至2019年,農夫山泉分別錄得經營活動產生的現金凈額47.0億元、46.3億元及74.7億元,這與農夫山泉在銷售供應鏈上擁有強話語權或有一定關系。

[編輯:劉詩瑾]
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